250606 – Resumen de Noticias de Industria Automotriz de México

1. Tensiones Comerciales y Aranceles: Un Escenario Complejo

Uso de acero y aluminio mexicano afectado por aranceles estadounidenses

El 4 de junio de 2025, Estados Unidos impuso un arancel del 50% sobre las importaciones mexicanas de acero y aluminio, duplicando el impuesto anterior del 25%. Esta medida, justificada por Estados Unidos como «seguridad nacional», es calificada como «injusta e insostenible» por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien argumenta que carece de base legal y contradice al T-MEC.

• Impacto económico en México:
  • Los aranceles afectan directamente a la industria automotriz, construcción, metalurgia y sectores de manufactura avanzada.
  • Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) advierte que estos aranceles podrían poner en peligro más de 300,000 empleos y afectar 7.5 mil millones de dólares en inversiones.
  • Empresas como Ternium, Altos Hornos de México (AHMSA) y DeAcero ya han señalado posibles reducciones de producción y despidos.
  • Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cayeron 2.7% en abril, coincidiendo con el anuncio de los aranceles.
  • A pesar de ello, México mantuvo un sobresaliente superávit comercial de 61,270 millones de dólares con Estados Unidos durante los primeros cuatro meses de 2025.
• Respuesta de México:
  • La presidenta Sheinbaum prioriza el diálogo y ha enviado al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington D.C. para negociar la exclusión de México del decreto.
  • México busca proteger la industria nacional y empleos, considerando medidas como apoyar a las empresas afectadas y diversificar mercados.
  • El gobierno planea priorizar el uso de acero nacional en obras públicas.
• Impacto en Canadá: Los aranceles estadounidenses también han provocado que el déficit comercial de Canadá alcance un récord histórico de 7,100 millones de dólares canadienses en abril, principalmente debido a una caída del 10.8% en sus exportaciones, con el sector automotriz reduciéndose 17.4%.

Inquietudes sobre las importaciones automotrices chinas

México se convirtió en el principal importador mundial de vehículos fabricados en China durante los primeros meses de 2025, con 19.1% de las ventas provenientes de China.

• Expertos como Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, recomiendan imponer un agresivo arancel del 70% sobre las importaciones automotrices chinas para prevenir la «desindustrialización» del sector local. Esto se debe a que muchos automóviles de marcas como Ford, GM y Kia, fabricados en China e importados a México bajo decretos vigentes, no utilizan piezas automotrices mexicanas, debilitando la cadena de suministro local.
• Rogelio Garza, Presidente de AMIA, llamó a detener la entrada de marcas automotrices chinas, tanto eléctricas como de gasolina, debido a la competencia de precios que la industria local no puede igualar.
• El ex presidente de AMIA, Eduardo Solís, argumenta en contra de modificar el actual decreto automotriz, ya que ha sido clave para impulsar la producción y las exportaciones, y podría generar incertidumbre, especialmente ante los actuales aranceles estadounidenses.
• El mercado de vehículos eléctricos en China está experimentando una férrea guerra de precios, con descuentos significativos (por ejemplo, BYD Seagull a $7,750 USD con descuentos del 30%). BYD incluso superó a Tesla en ventas en Europa en abril de 2025.

Restricciones chinas sobre tierras raras

Las restricciones de China sobre las exportaciones de tierras raras, impuestas en respuesta a los aranceles estadounidenses, están causando una potencial crisis global para la industria automotriz, especialmente para la producción de vehículos eléctricos, ya que minerales como el neodimio son cruciales para los imanes de los motores eléctricos.

• Las reservas podrían agotarse en 5-6 semanas, poniendo en riesgo paros de producción. China controla aproximadamente el 90% de la producción global de tierras raras.
• Esto ya ha obligado a paros temporales en plantas europeas de autopartes, y empresas como Mercedes-Benz, BMW y Ford están explorando opciones para mitigar las escaseces.

2. Desempeño del Mercado y Tendencias de Venta

Panorama general de ventas

El mercado automotriz mexicano muestra un desempeño mixto. Las ventas acumuladas de nuevos vehículos de enero a mayo de 2025 alcanzaron las 593,284 unidades, lo que representa un crecimiento anual del 0.9% y el volumen más alto en ocho años. Sin embargo, las ventas de mayo mostraron una leve disminución del 0.4% comparado con mayo de 2024.

Financiamiento y dinámica regional

El financiamiento juega un papel crucial en el mantenimiento de las ventas. Tamaulipas lidera el país con 83.3% de las adquisiciones de nuevos vehículos realizadas mediante crédito en los primeros cuatro meses del año, ayudando a compensar el estancamiento general de las ventas.

Desempeño por marcas (Ene-May 2025)

• Nissan continúa siendo líder del mercado con 107,130 unidades vendidas (+6.4%).
• Las marcas chinas muestran resultados variados: Changan experimentó un significativo crecimiento del 113% con 5,623 unidades, mientras que Chirey registró una caída del 52.4% con 5,559 unidades. Otras marcas chinas como Jetour (-85.5%) y Motornation (-33.6%) también reportaron caídas importantes.
• Las principales marcas estadounidenses han sufrido impactos: las ventas de General Motors disminuyeron 3.8% (79,865 unidades), y Stellantis bajó 10.3% (34,572 unidades). Ford creció ligeramente en 0.2%.
• Las marcas alemanas también presentan resultados mixtos: BMW Group incrementó sus ventas en 6.4%, mientras que Mercedes Benz (-8.5%), Volkswagen (-2.3%) y Audi (-24.9%) registraron caídas.

Mercado de autos usados

Con el aumento de los precios de los vehículos nuevos debido a los aranceles y factores económicos, el mercado de segunda mano ofrece una alternativa accesible, con vehículos disponibles mediante pagos mensuales asequibles.

3. Producción y Cadenas de Suministro

Datos de producción y exportación

La producción total de vehículos en México de enero a abril de 2025 creció marginalmente en 0.94% hasta alcanzar 1.29 millones de unidades. Sin embargo, las exportaciones disminuyeron un 7.3% en el mismo periodo, totalizando 1.03 millones de unidades. En abril solo, la producción cayó un 9% interanual.

Reducciones específicas en abril

• Stellantis experimentó una fuerte caída del 46.7%, mientras que Volkswagen, General Motors, BMW, Nissan y Audi también reportaron caídas significativas.

Desafíos operativos

• La industria enfrenta infraestructura inadecuada para el comercio exterior (puertos, cruces fronterizos, sistemas aduaneros obsoletos) y problemas con el suministro energético que han llevado a cortes industriales.

Plan México y contenido nacional

Existe un impulso para aumentar el contenido nacional en los vehículos como estrategia clave para mantener e atraer inversiones.

Nuevas inversiones y expansiones

• Nuevo León busca sustituir importaciones, con 50 empresas automotrices cuyas necesidades de compra superan los 5,000 millones de dólares. El Summit Global Transportation & Innovation (GTI) generó más de 5,000 millones de dólares en oportunidades de negocio para proveedores locales.
• La empresa china TYW inauguró una nueva planta en Irapuato, Guanajuato, creando más de 1,000 empleos (650 para mujeres) y produciendo paneles electrónicos para clientes como Kia y Stellantis.
• La empresa suiza Bühler estableció su primera planta en Coahuila con una inversión de 1,000 millones de pesos mexicanos, creando 500 empleos y produciendo autopartes.
• Nuevo León está listo para anunciar la primera fábrica de robots humanoides industriales, y la empresa alemana Kuka Robotics planea instalar un centro de investigación y desarrollo allí.

Calidad del combustible

Expertos advierten que la gasolina y diésel de baja calidad en México están dañando los motores de los vehículos, afectando su desempeño y perjudicando la reputación de la industria automotriz, ya que vehículos que funcionan correctamente en otros lugares presentan problemas en México debido a los estándares de combustible.

4. Avances Tecnológicos y Tendencias Futuras

Electrificación y vehículos híbridos

Las ventas de vehículos eléctricos (EVs) en México aumentaron 83.8% en 2024, alcanzando las 31,293 unidades. A nivel global, se vendieron más de 17 millones de EVs en 2024, representando más de uno de cada cinco ventas.

Honda y nuevos modelos híbridos

• Honda lanzará 13 nuevos modelos híbridos a nivel global para 2030, incluyendo un nuevo motor altamente eficiente de ciclo Atkinson, con el objetivo de una transición accesible y sostenible.

Marcas chinas expandiendo su presencia

• La marca china JAC está ampliando su oferta de automóviles eléctricos (por ejemplo, E 10X, E 30X), y Chirey Motor México está enfocándose en tecnología «super híbrida» (PHEV), con planes de lanzar 11 nuevos modelos en 2025, y tiene intención de construir una planta en México si las ventas llegan a entre 30,000 y 40,000 unidades.

Políticas globales afectando la transición

• La eliminación de créditos fiscales para vehículos eléctricos en el proyecto de ley presupuestaria de Estados Unidos está afectando a empresas como Tesla, influyendo en la transición hacia energías limpias.
• El exento de aranceles para importaciones de EVs de países sin TLC ha expirado en México.

Capacitación y reciclaje

• El Icatmi (Michoacán) ofrece cursos especializados para el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, abordando sistemas de baterías de alta tensión.
• JAC México y Grupo CEDVA inauguraron el primer aula especializada para vehículos eléctricos JAC, con el objetivo de capacitar a futuros técnicos.
• En Coahuila, la producción de automóviles eléctricos genera 8 toneladas de residuos mensuales, de los cuales el 80% corresponde a baterías. Una nueva empresa, Fortech, en Derramadero, se dedica al reciclaje de baterías.

Otras innovaciones

• Volvo introdujo un nuevo sistema de cinturón adaptativo que se ajusta en tiempo real al ocupante y puede actualizarse remotamente, mejorando la seguridad.
• RAM reintroduce el motor V8 HEMI (versión MHEV eTorque) en su modelo RAM 1500 2026, con el motor ensamblado en Saltillo, México.
• OPPO licenció sus patentes esenciales de conectividad 5G a Volkswagen para mejorar sus ofertas de vehículos conectados en toda su línea global.

5. Aspectos Laborales y Sociales

Empleo en la industria automotriz

La industria emplea más de 20 millones de personas a lo largo de su cadena de valor. Estados como Nuevo León, Coahuila y Michoacán son centros importantes para la producción de acero y aluminio, que directa e indirectamente sostienen más de 700,000 empleos en el sector automotriz.

Conflictos laborales

• Algunas empresas en San Luis Potosí, particularmente en los sectores automotriz y siderúrgico, declararon cero ganancias y no pagaron servicios, resultando en procesos de conciliación donde se lograron acuerdos a través de bonos o días extra de vacaciones. Ocho empresas en Ciudad Juárez también enfrentaron quejas por no distribuir utilidades.

Formación del capital humano

• Iniciativas de capacitación, como las del Icatmi y la alianza JAC/CEDVA, son fundamentales para adaptar la fuerza laboral a nuevas tecnologías como vehículos híbridos y eléctricos.

Inclusión en la industria

• La nueva planta TYW en Irapuato prioriza la participación femenina, con 650 de más de 1,000 nuevos empleos destinados a mujeres. Siemens México también reportó que el 27% de sus posiciones directivas están ocupadas por mujeres y fue reconocida como una empresa destacada para mujeres y comunidad LGBTQ+.

6. Retos y Perspectiva del Sector

Perspectiva económica

El pronóstico de crecimiento del PIB para México en 2025 sigue siendo conservador, con una proyección del 0.1%, indicando una economía estancada. La «sorpresa» de los aranceles y una posible desaceleración estadounidense son factores clave.

Retos del sector automotriz

• Guillermo Rosales Zárate, presidente de AMDA, destacó desafíos como la expectativa de estancamiento en ventas de autos nuevos debido a la incertidumbre económica y la reducción del poder adquisitivo. Daniel Hernández, presidente de Redcam, enfatizó la necesidad de certidumbre en la toma de decisiones, particularmente en relación con los aranceles, y la complejidad operativa que introducen.

Cambios geopolíticos globales

La rivalidad entre Estados Unidos y China se percibe como un «duelo entre dos sistemas». Esta reconfiguración geopolítica presenta una oportunidad para América Latina, incluido México, para desempeñar un rol más activo en procesos industriales estratégicos y cadenas de valor.

Perspectiva general

Los expertos anticipan que 2025 será un año de «supervivencia» operacional para la industria, con expectativas de reformas significativas en 2026 y 2027. Nueva dirección en empresas como Stellantis (Antonio Filosa) tiene el reto de navegar estos tiempos turbulentos, incluidas guerras comerciales y la transición hacia vehículos eléctricos.

7. Eventos y Iniciativas Clave en la Industria

Global Transportation & Innovation Summit (GTI) 2025 (Nuevo León)

Este evento se enfoca en electromovilidad, tecnología, logística e innovación, promoviendo a Nuevo León como un hub del sector. Facilitó más de 5,000 millones de dólares en posibles negocios para proveedores locales.

Expo Mecánico Automotriz Internacional León 2025

Celebrando su 25º aniversario, esta expo es un punto clave de reunión para el sector de reparación y refacciones automotrices en México y Latinoamérica, ofreciendo más de 130 seminarios gratuitos sobre electromovilidad y mantenimiento de híbridos/EVs.

Expo Transporte ANPACT 2025 (Guadalajara)

Programada del 12 al 14 de noviembre de 2025, es la mayor feria automotriz de vehículos pesados en Latinoamérica, mostrando nuevas tecnologías y abordando retos del sector.

Iniciativas de responsabilidad social de Volkswagen de México

La empresa participa activamente en programas de responsabilidad social, enfocados en nutrición infantil, educación y sostenibilidad, impactando a miles de personas.

Carbono neutralidad de Nissan Mexicana

El edificio corporativo de Nissan en la Ciudad de México logró carbono neutralidad en el ejercicio fiscal 2024, compensando 513 toneladas de CO2 mediante bonos de carbono y esfuerzos de reforestación.

Conclusión

La industria automotriz en México está demostrando resiliencia y capacidad de adaptación frente a desafíos significativos, aprovechando inversiones estratégicas, innovación tecnológica y cooperación internacional para navegar un entorno global complejo.