Resumen de Informe de Pagos Globales: El pasado, presente y futuro de los pagos. (GPR 2025)

Fuente: Worldpay, LLC. (2025). El pasado, presente y futuro de los pagos: The Global Payments Report GPR 2025. Worldpay, LLC.

RESUMEN EJECUTIVO

La última década ha sido testigo de una transformación fundamental en los pagos de consumidor a negocio, marcada por el ascenso imparable de los Pagos Digitales, que incluyen billeteras digitales, pagos de cuenta a cuenta (A2A), Compre Ahora, Pague Después (BNPL) y criptomonedas.

• Dominio Digital en el E-commerce: Los pagos digitales le arrebataron la corona al efectivo y las tarjetas. Su participación en el valor global del e-commerce se duplicó, pasando del 34% en 2014 al 66% en 2024, y se proyecta que alcancen el 79% para 2030. El valor total del e-commerce global creció más de seis veces entre 2014 y 2024.
• Aceleración en el Punto de Venta (PDV): La participación de los pagos digitales en el PDV creció drásticamente, del 3% del valor transaccionado global en 2014 al 38% en 2024. Se proyecta que para 2030, el 53% del valor de las compras en persona se realizará a través de dispositivos móviles, alcanzando aproximadamente US$25 billones.
• Resiliencia de las Tarjetas: A pesar de la intensa competencia de las fintechs, las tarjetas mantienen su relevancia. Se prevé que representen el 56% del valor global de los pagos de consumidores en 2030 (alrededor de US$32,5 billones), principalmente porque financian la mayoría del gasto en billeteras digitales.
• Declive Estabilizado del Efectivo: El uso del efectivo en el PDV cayó casi dos tercios en 10 años (del 44% en 2014 al 15% en 2024). Si bien su uso seguirá disminuyendo, se espera que la tasa de caída se estabilice en un -2% CAGR global entre 2024 y 2030, revelando una persistente «indispensabilidad» en ciertos mercados y segmentos.

I. LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA OMNIPRESENCIA DEL SMARTPHONE

El panorama de pagos está siendo redefinido por tecnologías que satisfacen la creciente demanda de experiencias de compra rápidas, seguras y sencillas.

1. El Smartphone como Centro de Control

• Disrupción Móvil: El smartphone ha evolucionado hasta convertirse en el centro de control de las compras de los consumidores, transformando para siempre la manera en que se realizan las transacciones.
• Crecimiento del E-commerce Móvil: La participación del e-commerce móvil a nivel global se triplicó, pasando del 19% en 2014 al 57% en 2024. Se proyecta que para 2030, esta participación alcance casi dos tercios (64%) del valor del e-commerce.
• Pagos en PDV: El aumento en el uso de smartphones en las compras presenciales fue aún más drástico, con la participación de los pagos digitales en el PDV aumentando de solo el 3% en 2014 al 38% en 2024.

2. Expansión del Mercado Global

• Tamaño del Mercado: El valor transaccionado global de e-commerce en los 40 mercados cubiertos en el GPR 2025 se estima en US$6,8 billones para 2024. Este valor proyecta un crecimiento a un CAGR del 8% hasta 2030, superando los US$10,8 billones.
• E-commerce vs. PDV: El e-commerce ahora representa aproximadamente el 15% del valor total de pagos de persona a negocio, y se proyecta que esta participación aumente al 19% para 2030. El valor global del PDV fue de aproximadamente US$37,8 billones en 2024, con una previsión de crecimiento a un CAGR del 4% hasta US$47,3 billones en 2030.

II. EL ROL CENTRAL DE LAS FINTECH Y LOS NUEVOS MÉTODOS DE PAGO

Las innovaciones de tecnología financiera han obligado a los proveedores de pago tradicionales a adaptarse y, en algunos casos, han creado infraestructuras de pago completamente nuevas.

1. Billeteras Digitales

• Crecimiento Exponencial: El valor de las billeteras digitales creció aproximadamente 10 veces en la última década, de US$1,6 billones en 2014 a US$15,7 billones en 2024.
• Dominio Online: En 2024, las billeteras digitales representaron más de un tercio del gasto global entre consumidores y empresas (más de US$15,7 billones). A nivel global, representaron el 53% del valor transaccionado en e-commerce y el 32% en el PDV en 2024.
• Financiamiento: Aunque dominantes, las billeteras digitales a menudo se financian mediante métodos tradicionales. Globalmente, el 56% de las billeteras digitales se financian con tarjetas (27% débito, 23% crédito y 6% prepagas).

2. Pagos de Cuenta a Cuenta (A2A) y en Tiempo Real (RTP)

• Infraestructura Clave: Los pagos A2A en tiempo real (RTP), como Pix en Brasil, UPI en India y BLIK en Polonia, se han consolidado como una infraestructura clave para los pagos de los consumidores.
• Proyección de Crecimiento: Se prevé que el valor global de A2A alcance los US$3,8 billones en 2030.
• Impacto Regional: En Brasil, impulsado por Pix (lanzado en 2020), el valor de los pagos A2A en e-commerce pasó de US$1,2 mil millones en 2014 a US$35 mil millones en 2024. UPI en India transformó la economía al reducir el uso de efectivo en el PDV del 78% en 2016 al 15% en 2024.

3. Compre Ahora, Pague Después (BNPL)

• Aumento Drástico: BNPL experimentó un crecimiento masivo en e-commerce, pasando de US$2,3 mil millones en 2014 a US$342 mil millones en 2024.
• Impacto Actual y Futuro: BNPL representó el 5% del valor global de e-commerce en 2024. Se pronostica que el valor global de BNPL online crecerá a un CAGR del 9% hasta 2030, alcanzando aproximadamente US$580 mil millones. BNPL es un claro ejemplo del impacto transformador de las fintechs.

III. EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE PAGO TRADICIONALES

1. Las Tarjetas

• Sigue la Relevancia: A pesar de la competencia, las tarjetas se mantienen «tan relevantes como siempre». Al considerar su uso directo y su función como fuente de financiamiento para las billeteras digitales, las tarjetas representan casi dos tercios (65%) del gasto de los consumidores en 2024 (aproximadamente US$29 billones).
• Innovación: La industria de las tarjetas ha respondido con innovaciones como Click to Pay, la Visa Flexible Credential y Paze para competir con las fintechs y los sistemas de pago nacionales. Mastercard, por ejemplo, eliminará la introducción manual de tarjetas en Europa para 2030 y las reemplazará con tokens para combatir el fraude online.

2. El Efectivo

• Caída Acelerada: El efectivo pasó del 44% del valor de pagos en el PDV en 2014 al 15% en 2024 a nivel global. Su valor transaccionado en el PDV se redujo en US$10,5 billones en 10 años.
• Estabilización y Resistencia: Se proyecta que el uso del efectivo disminuirá más moderadamente, con un CAGR del 2% entre 2024 y 2030, cuando representará el 11% del valor en el PDV (cercano a US$5 billones).
• Factores de Persistencia: El efectivo encuentra su «piso» debido a la demanda de privacidad, la necesidad de reducir costos de aceptación de pagos para los comercios, y la preocupación gubernamental por mantener la inclusión financiera, lo que ha llevado a promulgar leyes que obligan su aceptación en lugares como Dinamarca y Francia.

IV. PERSPECTIVAS GLOBALES Y SECTORIALES

1. Tendencias Regionales Clave (2024)

• Asia-Pacífico (APAC): Lidera la adopción de pagos digitales, representando la mayoría del valor transaccionado tanto en el PDV (59%) como en e-commerce (81%). El valor transaccionado en efectivo en la región cayó un 78% desde 2014.
• Europa: Los pagos digitales representan el 59% del e-commerce y el 21% del PDV. El servicio A2A paneuropeo Wero se lanzó en 2024 para competir contra el dominio de las billeteras y banderas de tarjetas estadounidenses.
• América Latina (LATAM): Experimenta una rápida transformación impulsada por los pagos A2A. Pix impulsó a A2A como el método principal en Brasil (41% e-commerce, 32% PDV). El efectivo sigue siendo importante en mercados como México (35% PDV) y Colombia (33% PDV).
• Medio Oriente y África (MEA): Los pagos digitales casi igualan a los tradicionales en e-commerce (49% vs. 51%) y se proyecta que superarán en 2030. El uso de efectivo se redujo drásticamente (del 82% en 2014 al 28% en 2024).

2. Adopción de Pagos Digitales por Sector

• Contenido Digital y Medios: Las billeteras digitales son el principal método de pago a nivel global, aunque las tarjetas de crédito siguen siendo populares. Los modelos de suscripción han transformado el sector.
• Restaurantes: Los pagos rápidos e «invisibles» son clave. Las billeteras digitales son el método principal para pedidos de comida online en India (76%) y Alemania (55%). La industria está experimentando con la biométrica y las experiencias inmersivas (Realidad Aumentada/Virtual).
• Minorista: La practicidad domina. Los pagos desempeñan un papel clave en la revolución minorista, con énfasis en experiencias omnicanal fluidas y personalización impulsada por IA. BNPL es más propenso a usarse para ropa y calzado.
• Aerolíneas y Viajes: El sector ha pasado de depender de agentes a transacciones digitales directas. Las billeteras digitales son esenciales para un futuro fluido que integre la identidad digital, tarjetas de embarque y pagos automáticos.
• Apuestas (Gaming): Las billeteras digitales han ganado una fuerte presencia, aunque las tarjetas dominaron históricamente. BNPL y A2A están creciendo, y A2A se ha convertido en el tercer método de pago más utilizado en muchos mercados clave.

V. RESUMEN DE CIFRAS CLAVE (2024)

Valor y Crecimiento del Mercado

• Valor E-commerce Global: US$6,8 billones (2024) → US$10,8 billones (2030, CAGR 8%)
• Valor PDV Global: US$37,8 billones (2024) → US$47,3 billones (2030, CAGR 4%)

Adopción de Pagos Digitales

• Pagos Digitales (E-com): 66% del valor (2024) → 79% del valor (2030)
• Pagos Digitales (PDV): 38% del valor (2024) → mayor al 38% (2030)

Métodos de Pago Específicos

Billeteras Digitales

• Valor: US$15,7 billones (2024) → > US$28 billones (2030)

Compre Ahora, Pague Después (BNPL)

• Valor en E-commerce: US$342 mil millones (5% del valor, 2024) → US$580 mil millones (CAGR 9%, 2030)

Efectivo

• Participación en PDV: 15% del valor (2024) → 11% del valor (CAGR -2%, 2030)

Tarjetas

• Proyección 2030: 56% del valor global de pagos de consumidores

Pagos de Cuenta a Cuenta (A2A)

• Valor en E-commerce: US$495 mil millones (7% del valor, 2024) → crecimiento significativo proyectado para 2030