Panorama Industria Automotriz México – agosto 2025

I. Resumen Ejecutivo

La industria automotriz en México atraviesa un período complejo, marcado por la incertidumbre arancelaria con Estados Unidos, una desaceleración en las ventas internas de vehículos ligeros y pesados, y una reconfiguración global de las cadenas de suministro.

A pesar de estos desafíos, el sector sigue siendo un pilar fundamental para la economía mexicana, representando casi el 4% del PIB nacional y un 20.5% del PIB manufacturero. La inversión extranjera directa (IED) se mantiene, aunque con fluctuaciones, y se observan esfuerzos significativos en la atracción de capitales, la modernización del sindicalismo y el impulso a la electromovilidad y la sostenibilidad.

La relación con China se intensifica, con una creciente presencia de marcas automotrices chinas y el desarrollo de vehículos eléctricos nacionales como Olinia.

II. Principales Temas y Hechos Clave

A. Relaciones Comerciales y Aranceles con Estados Unidos

La política arancelaria de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, es el factor más disruptivo para la industria automotriz mexicana.

Prórroga Arancelaria

México logró una prórroga de 90 días (a partir del 1 de agosto de 2025) para evitar un aumento general del 30% en los aranceles. Sin embargo, los aranceles del 25% al sector automotriz, así como del 50% al acero, aluminio y cobre, permanecen vigentes.

«Evitamos el aumento de aranceles y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo: Sheinbaum». La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que «México ganó» con este acuerdo, calificándolo como «el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones».

Impacto en Precios y Exportaciones

Los aranceles han encarecido los autos en México más que en Estados Unidos. Las exportaciones automotrices mexicanas mostraron una contracción anual del 7% en julio, acumulando cinco meses consecutivos a la baja, debido principalmente a los aranceles sectoriales.

A pesar de esto, México se afianza como principal proveedor automotriz de EE.UU., alcanzando una participación récord del 39.4% en el primer semestre de 2025, aunque con una caída del 5.5% en valor.

Revisiones del T-MEC

La prórroga de 90 días es vista como una oportunidad para negociar un acuerdo más favorable antes de la revisión programada del T-MEC en 2026.

Expertos advierten que si la situación actual persiste, México podría perder su ventaja comparativa frente a Japón y la Unión Europea, que lograron un arancel del 15% en el sector automotriz.

B. Desempeño del Mercado Automotriz en México

El mercado interno y las exportaciones presentan tendencias mixtas y desafiantes.

Ventas de Vehículos Ligeros

La comercialización de vehículos ligeros en México desaceleró un 0.6% en julio de 2025, la cuarta caída continua del año. En el acumulado enero-julio de 2025, se vendieron 833,824 unidades, una disminución del 0.3% respecto al año previo.

Nissan se mantiene como líder en ventas, seguido por General Motors y Volkswagen.

Ventas de Vehículos Pesados

El sector de vehículos pesados enfrenta una crisis más severa que la de COVID-19, con caídas drásticas en producción (55.1%), exportación (51.6%) y ventas al menudeo (33.2%) en julio de 2025.

La ANPACT estima que las ventas de camiones podrían caer un 19% al final del año. Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la ANPACT, destacó la urgencia de «impulsar el financiamiento y los incentivos que permitan renovar la flota con unidades más eficientes, seguras y menos contaminantes».

Crecimiento de Híbridos y Motocicletas

Las ventas de autos híbridos en México se dispararon un 30%, mientras que los híbridos conectables crecieron un 43%. En contraste, los vehículos eléctricos retrocedieron un 28% y los de gasolina cayeron un 1.8%.

Por segundo año consecutivo, las motocicletas están igualando e incluso superando las ventas de automóviles nuevos, estimándose 1.5 a 1.6 millones de unidades de dos ruedas en 2025, frente a 1.4 millones de autos.

Impacto en el Empleo

El empleo en la industria automotriz mexicana registró su primera caída en cuatro años durante el primer semestre de 2025, con la pérdida de 328,921 empleos.

La fabricación de partes para vehículos automotores fue el segmento más afectado, con una baja del 6.7%.

C. Inversión Extranjera Directa (IED) y Reubicación de Plantas

A pesar de la incertidumbre, México sigue siendo un destino atractivo para la inversión, aunque se observan reestructuraciones.

Liderazgo de Durango

Durango se consolidó como líder nacional en captación de IED durante el primer semestre de 2025, registrando 3,700 millones de dólares.

Expansión de Kyungshin en Gómez Palacio

Con una inversión de 50 millones de dólares, la empresa coreana Kyungshin Cable de México expandió su planta en Gómez Palacio, creando mil empleos directos y produciendo módulos de batería para vehículos eléctricos Ford.

Cierre y Reubicación de Nissan CIVAC

Nissan cerrará su planta de Civac en Morelos a partir del primer trimestre de 2026, trasladando su producción al complejo de Aguascalientes. Esta decisión, parte de un plan global «Re: Nissan», ha generado incertidumbre laboral, pero Aguascalientes se prepara para la llegada de esta producción.

Interés de MG en México

La marca china MG confirmó que mantiene en pie su proyecto de abrir una planta de manufactura en México, con una inversión de 1,050 millones de dólares, aunque descartó la compra de la planta de Nissan en CIVAC.

D. Electromovilidad e Innovación Tecnológica

La transición hacia la movilidad eléctrica y las nuevas tecnologías son temas centrales.

Proyecto Olinia

México impulsa el desarrollo de Olinia, un vehículo eléctrico 100% mexicano de bajo costo (entre 90 mil y 150 mil pesos), diseñado para estudiantes, pequeños comerciantes y familias. La producción piloto comenzará a inicios de 2026.

Inversión de Ford en Vehículos Eléctricos Asequibles

Ford anunció una inversión de 2,000 millones de dólares para reconvertir su planta de Louisville, Kentucky, y fabricar una camioneta eléctrica de tamaño mediano que llegará al mercado en 2027 con un precio inicial de aproximadamente 30,000 dólares.

Tecnologías Térmicas y Transición

A pesar del discurso dominante de electrificación, BorgWarner reportó un crecimiento inesperado en la demanda de componentes asociados a motores de combustión interna, como turbocargadores, destacando la vigencia de estas tecnologías en la transición.

La planta de Ramos Arizpe, Coahuila, produce 3 millones de turbocargadores al año, siendo la más grande del mundo en su categoría.

Tecnología China en EV

Marcas chinas como BYD están lanzando autos eléctricos a precios muy bajos, como el Seagull (Dolphin Mini en México) a 7,800 dólares, impulsando una competencia feroz y la necesidad de una rápida adaptación en la industria global.

Infraestructura de Carga

Se enfatiza la necesidad de una red pública de carga accesible para que la electromovilidad se consolide en México.

E. Modernización y Sostenibilidad

La industria automotriz y de autopartes busca la sostenibilidad y la integración de prácticas modernas.

Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)

La IFC, INA y la Secretaría de Economía firmaron un Memorando de Entendimiento para la nueva fase del PDP, buscando fortalecer la integración de PYMES mexicanas en las cadenas globales de valor del sector automotriz, con el objetivo de incrementar el valor agregado local y reducir emisiones.

Modernización del Sindicalismo

Se destaca la importancia de la modernización del sindicalismo a través de la robótica y la Inteligencia Artificial (IA). En CATEM, nueve de las principales carteras están representadas por mujeres.

TERREPOWER y Remanufactura

TERREPOWER (anteriormente BBB Industries) lidera el mercado de accesorios de fabricación sostenible, produciendo 17 millones de unidades remanufacturadas en 2024 y evitando más de 160,000 toneladas métricas de CO2. La remanufactura es una alternativa económica y sostenible.

F. Desafíos y Oportunidades por Regiones

La industria automotriz enfrenta dinámicas regionales diferenciadas.

Nuevo León

Consolidó su liderazgo en exportación automotriz con un crecimiento del 10.9% en el primer semestre de 2025.

Puebla

Es una potencia industrial, reuniendo a más de 7 mil empresas en Mexico’s Industry Supply Chain 2025. Sin embargo, Volkswagen planea reducir su producción en un 25% y despedir a más de mil empleados en su planta de Puebla debido a aranceles y competencia, lo que ha llevado a estancamientos en las negociaciones salariales.

Aguascalientes

Se posiciona como un centro estratégico para la producción automotriz, recibiendo parte de la producción de Nissan CIVAC y siendo sede del 5th North America Automotive B2B Meeting 2025. La empresa Tenneco inauguró una nueva línea de producción con una inversión de 426.8 millones de pesos.

Coahuila

Enfrenta despidos masivos (más de 6 mil en 9 meses) en sectores automotriz y textil debido a la incertidumbre económica y los aranceles. General Motors en Ramos Arizpe y Daimler Truck han comunicado ajustes de personal.

Guanajuato

La industria automotriz resiste la caída de exportaciones y mantiene su producción, apostando por la producción híbrida. Sin embargo, se reporta que al menos 12 empresas han parado proyectos por la cuestión de los aranceles.

III. Implicaciones Estratégicas

Necesidad de Adaptación

La industria automotriz mexicana debe adaptarse rápidamente a los cambios en la política comercial global, especialmente con EE.UU., diversificando mercados y fortaleciendo el cumplimiento de las reglas de origen.

Impulso a la Electromovilidad

Es crucial articular una estrategia integral para la electromovilidad, invirtiendo en investigación, infraestructura de carga, desarrollo tecnológico (como Olinia), y acuerdos estratégicos para no ser un eslabón pasivo en la cadena de suministro.

Fortalecimiento de Cadenas de Suministro

Programas como el PDP son fundamentales para integrar a las PYMES en cadenas de valor globales y aumentar el contenido nacional.

Competitividad y Sostenibilidad

La remanufactura y la producción sostenible, como lo hace TERREPOWER, ofrecen ventajas económicas y ambientales, esenciales para la competitividad a largo plazo.

Diálogo y Negociación

Mantener un diálogo constante y una postura firme en las negociaciones comerciales es vital para proteger los intereses de México y asegurar un marco comercial estable y justo.

La industria automotriz mexicana se encuentra en una encrucijada, pero con una sólida base industrial y una capacidad de adaptación probada, tiene el potencial de superar los desafíos actuales y consolidar su posición como un actor clave en el panorama automotriz global.

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