Panorama Industria Automotriz México – junio/julio 2025

1. Desaceleración y Estancamiento en la Venta de Vehículos Ligeros

La venta de vehículos ligeros nuevos en México ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, sumando cuatro retrocesos anuales consecutivos en julio de 2025. Esta situación es atribuida a la cautela de los consumidores por la incertidumbre arancelaria, el bajo crecimiento económico y la menor confianza del consumidor.

Cifras de Ventas (INEGI):

Julio de 2025: Se comercializaron 124,480 unidades, una disminución del 0.6% respecto a julio de 2024.

Acumulado Enero-Julio 2025: Las ventas totalizaron 833,824 unidades, lo que representa una contracción del 0.3% en comparación con el mismo período de 2024. Esta es la segunda caída acumulada anual consecutiva.

A pesar de la desaceleración, el volumen actual supera los niveles prepandemia de 2019. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, señaló que el nivel de comercialización de julio es 17.3% superior a las ventas de julio de 2019, y el acumulado anual está 11.7% por encima de los niveles de venta de 2019.

Comportamiento por Marca (Enero-Julio 2025):

• Nissan: Mantiene el liderazgo con 151,897 unidades vendidas y un 18.2% de participación de mercado, registrando un aumento del 6.4% en ventas anuales y 13.3% mensuales.
• General Motors: Segundo lugar con 110,520 unidades y 13.3% de participación, experimentó una caída del 5.4% anual y 6.8% mensual.
• Volkswagen: En tercer lugar con 94,391 unidades y 11.3% de participación, con una caída del 3.2% anual y 5.9% mensual.
• Toyota: Cuarto lugar con 8.5% de participación.
• Kia: Quinto lugar con 7.5% de participación.
• Mazda: Sorprendió con un alza del 17.1%, superando a KIA en julio.

Marcas chinas:

Presentan resultados mixtos. Changan reportó un aumento notable del 295%, mientras que otras como MG Motor (-6%), Motornation (-5.4%) y Great Wall (-0.5%) registraron caídas. Jetour y Chirey no reportaron cifras. La Secretaría de Economía indicó que no hay obligatoriedad para que las marcas chinas reporten sus ventas, lo que genera una «distorsión y falta de transparencia que afecta la toma de decisiones» según AMDA. Las ventas de marcas chinas representan el 8% del mercado interno total.

Impacto de Aranceles:

La incertidumbre por la amenaza de aranceles estadounidenses es un factor clave. Las ventas de Ford y GM en México se vieron afectadas, con GM cayendo 6.8% en julio y 5.4% de enero a julio, y Ford 6.3% en julio y 0.9% de enero a julio. Se estima que las tres armadoras más grandes de EE.UU. enfrentarán pérdidas millonarias debido a estos aranceles.

2. Impacto de la Política Arancelaria de EE. UU. y la Revisión del T-MEC

La política arancelaria de Donald Trump sigue siendo una fuente significativa de incertidumbre para la economía mexicana, especialmente para el sector automotriz.

Prórroga Arancelaria:

México obtuvo una prórroga de 90 días (hasta el 1 de noviembre) para evitar la imposición de un arancel general del 30% a sus exportaciones a EE.UU. Sin embargo, los aranceles existentes del 25% a los productos automotrices que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC, 50% al acero, aluminio y cobre, y 17.09% al jitomate mexicano se mantienen.

Críticas a la Prórroga:

Analistas como Gabriela Siller de Banco Base señalan que la prórroga es un «alivio temporal» que responde a los intereses de EE.UU., ya que el aumento de aranceles afectaría más a la industria automotriz estadounidense. Otros, como Miguel Ángel Rocha Valencia, cuestionan qué concesiones hizo México a cambio de esta prórroga, sugiriendo que «el ruido tiene qué ver con otros asuntos cuyo fondo financiero son muchos miles de millones de dólares como el narcotráfico».

Precios de Autos:

Los aranceles han encarecido los autos en México más que en EE.UU. La Industria Nacional de Autopartes (INA) advirtió que las nuevas disposiciones arancelarias impactan a los fabricantes mexicanos que usan acero y aluminio, afectando los costos de producción y los precios al consumidor.

Revisión del T-MEC:

Moody’s anticipa que el aplazamiento de aranceles abre una nueva etapa de renegociación del T-MEC, que formalmente comenzará en otoño de 2025 y concluirá en otoño de 2026. Los aranceles actuales se mantendrán como «herramienta de presión para conseguir concesiones, sobre todo en el sector automotriz, que representa más de la mitad del déficit comercial estadounidense con México». Se esperan requisitos más estrictos de contenido estadounidense para autos y autopartes.

3. Fortalecimiento de la Cadena de Suministro Automotriz y PYMES

Se están implementando iniciativas para fortalecer la integración de PYMES mexicanas en la cadena de suministro del sector automotriz.

Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP):

La Secretaría de Economía, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) firmaron un Memorando de Entendimiento para una nueva fase del PDP.

Objetivo:

Fortalecer la integración de PYMES mexicanas en la cadena de suministro, incrementando el valor agregado local de las exportaciones y las derramas económicas de la inversión extranjera directa.

Fases:

En la primera fase, 16 empresas ancla identificaron 35 áreas de necesidad de proveeduría, y 400 PYMES se registraron. En la segunda fase (segundo semestre de 2025), al menos 55 PYMES recibirán capacitación técnica, mentorías y consultoría especializada, además de acceso a financiamiento a través de Nafin y Bancomext.

Proyección:

Para 2026, se prevé incorporar entre 40 y 50 nuevas empresas, beneficiando a más de 100 PYMES en total durante esta etapa piloto. El programa busca incrementar en 15% el contenido nacional en cadenas de valor globales.

Eco Crédito Sustentable de Nafin:

Este programa busca impulsar la eficiencia energética en PYMES proveedoras del sector automotriz.

Ahorro Potencial:

Diagnósticos piloto indican un potencial de ahorro energético de hasta 7.9 millones de pesos anuales para las PYMES automotrices.

Apoyo:

Ofrece créditos preferenciales de hasta 15 millones de pesos para invertir en tecnologías de eficiencia energética, con respaldo de organizaciones internacionales.

Contexto:

El consumo de energía en la producción automotriz aumentó 74.5% en la última década y se estima que para 2036, esta industria requerirá 13,283 GWh, representando el 2.8% del consumo neto nacional.

4. Reorganización de Nissan y Consolidación del Bajío como Polo Automotriz

Nissan Mexicana anunció el cierre de su planta CIVAC en Morelos, trasladando su producción a Aguascalientes, consolidando así la región del Bajío como un centro automotriz clave.

Cierre de CIVAC:

La planta de Jiutepec, Morelos, que operó por 59 años y ensambló 6 millones de vehículos, cerrará sus operaciones en el año fiscal 2025. Esto pone en riesgo más de 3,000 empleos directos y hasta 9,000 empleos indirectos.

Traslado a Aguascalientes:

La producción de modelos como Versa, NP300 y Frontier se transferirá al complejo de Aguascalientes. Este complejo tiene una capacidad instalada de casi 850,000 unidades anuales y en el primer semestre de 2025 produjo 271,941 vehículos (Nissan/Infiniti).

Capacidad:

La planta A2 tiene margen para escalar producción (78.5% de uso de capacidad).

La planta Compas (joint venture con Mercedes-Benz) tiene una capacidad para 230,000 unidades anuales, pero opera con solo 29.4% de utilización, lo que la convierte en el espacio más viable para reubicar modelos como la NP300 y Frontier.

Impacto en Aguascalientes:

Se estima que la absorción de la producción de CIVAC podría generar entre 2,000 y 2,500 nuevos empleos directos y entre 5,000 y 7,500 empleos indirectos.

Retos para Aguascalientes:

La llegada masiva de trabajadores de Morelos podría presionar la infraestructura pública, servicios básicos y el mercado de vivienda. Expertos advierten sobre la necesidad de diversificar la base económica del estado para no depender de un solo sector y asegurar que las inversiones cumplan la normatividad, evitando «repetir errores del pasado».

Molestia por falta de transparencia:

El gobierno de Morelos ha sido criticado por «negligencia» y «mentira deliberada» al desmentir el cierre de la planta. Se exige «cuentas claras» y apoyo para los trabajadores afectados.

5. Avances y Retos en la Electromovilidad y Sostenibilidad Automotriz

La transición hacia la movilidad eléctrica y las prácticas sostenibles en la industria automotriz están en curso, aunque enfrentan desafíos.

Mercado de Vehículos Eléctricos e Híbridos (México):

En 2024, se vendieron 124,000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en México, un crecimiento del 67% respecto al año anterior. La IEA proyecta que a nivel global, los autos eléctricos representarán el 25% de todas las ventas de vehículos nuevos en 2025.

Inversiones en Electromovilidad:

• Kyungshin Cable de México (Durango): Inauguró una expansión de $50 millones de dólares para fabricar módulos de batería (BMA) para vehículos eléctricos Ford, generando 1,000 empleos directos.
• BorgWarner (México): La compañía estadounidense, proveedora de la mayoría de las marcas chinas de autos eléctricos, está invirtiendo en nuevas líneas para vehículos eléctricos en México, como sistemas de enfriamiento de baterías. Su planta en San Luis Potosí está 100% dedicada a productos eléctricos.
• IMPI: Abrió nuevas categorías en su Premio a la Innovación Mexicana 2025 enfocadas en semiconductores y electromovilidad, ofreciendo $250,000 pesos a proyectos ganadores.

Retos en la Electromovilidad:

• Infraestructura de Carga: El número de cargadores públicos en México aún es bajo, aunque se prevé que supere los 10,000 puntos de recarga al cierre de 2025.
• Adopción Lenta: La ralentización en la adopción de vehículos eléctricos se debe a la infraestructura, costos y preferencias del consumidor, lo que ha llevado a un repunte inesperado en la demanda de componentes para motores de combustión interna, según BorgWarner.
• Litio: Bolivia, con las mayores reservas mundiales de litio (23 millones de toneladas, principalmente en el Salar de Uyuni), enfrenta obstáculos políticos y técnicos para su explotación a gran escala, limitando su potencial en la cadena de valor global de baterías.

Fabricación Sostenible (TERREPOWER):

La empresa, anteriormente BBB Industries, se ha posicionado como líder mundial en fabricación sostenible de accesorios automotrices e industriales. En 2024, produjo 17 millones de unidades remanufacturadas, evitando más de 160,000 toneladas métricas de CO2. Este modelo prioriza el «abastecimiento responsable, la gestión eficiente de residuos, un enfoque sistemático del uso de energía y la conservación de recursos».

6. Otros Temas Relevantes

Venta de Motocicletas:

Por segundo año consecutivo, las motocicletas están igualando e incluso superando las ventas de automóviles nuevos en México. Se estima que en 2025 se comercializarán entre 1.5 y 1.6 millones de motos, mientras que los autos rondarán los 1.4 millones. Esto se debe a la economía en enfriamiento, la búsqueda de movilidad accesible y la evolución de las motos en diseño y tecnología.

Combate al Huachicol:

Pemex reportó un aumento del 37% en pérdidas por huachicol en el primer semestre de 2025, alcanzando 7,650 millones de pesos en el segundo trimestre. El gobierno de Claudia Sheinbaum busca implementar un sistema de trazabilidad obligatorio y Pemex destinará más de 2,000 millones de pesos este año para modernizar su red de ductos.

Demanda Colectiva contra Fabricantes de Autos (Canadá):

Trece fabricantes de automóviles (incluyendo Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Mazda, Ford, FCA, Audi, Kia, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen y Volvo) enfrentan una demanda colectiva en Canadá por una falla en las llaves inteligentes que facilitó robos masivos de vehículos. El jurado federal en EE.UU. dictaminó que Tesla es parcialmente responsable en un accidente fatal vinculado a su sistema Autopilot, sentando un precedente legal.

Puerto Norte de Matamoros:

Se inauguró el Puerto Norte de Matamoros, una obra estratégica que busca potenciar el comercio en el noreste de México, incluyendo la industria automotriz. Se proyecta el traslado de hasta 2.3 millones de contenedores al año. Reducirá tiempos y costos de transporte para industrias en Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

Situación de Empleo y Confianza del Consumidor:

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) mostró un «optimismo moderado» en julio de 2025, con un ligero aumento mensual, pero una caída anual.

Las expectativas de compra de bienes duraderos y la planeación de compra de automóviles en los próximos dos años aumentaron, lo que podría dinamizar el mercado interno.

Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la estabilidad laboral y la inflación.

En Querétaro, se afirma un crecimiento del PIB del 1.5%, el doble que el promedio nacional (0.8%), atribuyéndolo a gobiernos que «saben gobernar».

A nivel nacional, se reporta una pérdida de más de 140 mil empleos y el cierre de 31 mil negocios formales en lo que va de 2025.

La persecución a migrantes en EE.UU. ha provocado la pérdida de más de 220 mil empleos y una desaceleración económica en ese país, afectando sectores como el automotriz.

Brecha Salarial de Género:

En Aguascalientes, las mujeres ganan en promedio 68.2 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. La brecha es mayor en mujeres de 60 años o más, y se agrava con el número de hijos. Se propone impulsar reformas legales y promover la empleabilidad de mujeres en sectores dominados por hombres, como la industria automotriz.

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