Panorama Nearshoring México – junio/julio 2025

1. Introducción al Nearshoring en México

El nearshoring, o relocalización de cadenas de suministro, se ha convertido en una oportunidad estratégica clave para México, impulsando la inversión y la creación de empleo de calidad. Esta tendencia implica el traslado de operaciones industriales a un país cercano al mercado de consumo final, como México respecto a Estados Unidos, buscando beneficios como menores costos, personal capacitado y proximidad a mercados interesantes. Se estima que México podría captar el 11% de los procesos industriales que buscan una nueva ubicación, lo que añadiría más de 80 mil millones de dólares en inversión y cuatro millones de empleos para 2030.

2. Contexto Económico y Comercial Actual: Impacto de Aranceles e Incertidumbre

México se encuentra en un panorama comercial complejo, marcado por una «guerra arancelaria» declarada por Estados Unidos, la cual está dando «cristiana sepultura al libre comercio» y estableciendo una nueva hegemonía neoproteccionista.

Aranceles y Pérdidas

• Se aplican aranceles del 25% al 30% a exportaciones que no cumplen con las reglas del T-MEC, 50% al acero, aluminio y cobre, 25% a partes automotrices producidas fuera de la región y 17.5% al jitomate.
• Estados Unidos ha recaudado más de 6 mil millones de dólares por estos aranceles unilaterales en lo que va del año.
• Esto ha provocado una caída de más de 11 mil millones de dólares en remesas que dejaron de llegar a los hogares mexicanos debido, en parte, a la persecución y criminalización de connacionales en Estados Unidos.
• El saldo total de pérdidas acumuladas supera los 17 mil millones de dólares.
• La economía de Durango ha caído un 30% debido a la especulación generada por las amenazas arancelarias. Los empresarios señalan que la amenaza es más perjudicial que la imposición real, ya que frena la inversión.

La Prórroga de 90 Días y el T-MEC

• El gobierno de Estados Unidos otorgó una prórroga de 90 días para la imposición de nuevos aranceles del 30% a productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC, lo que ha sido visto como una «victoria táctica» para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque el desafío no está resuelto.
• Esta prórroga, sin embargo, prolonga la incertidumbre e inhibe nuevas inversiones a largo plazo.
• Coincide con el inicio de la renegociación del T-MEC. Las exigencias de EE. UU. incluyen invertir en las industrias eléctrica y petrolera mexicanas, y una nueva cultura laboral de libre contratación (outsourcing laboral).
• Esta prórroga se percibe como un chantaje para que México ceda en las negociaciones del T-MEC, con la amenaza latente de un 30% arancelario adicional.
• Actualmente, el 84% de las exportaciones mexicanas no pagan el 25% por estar dentro del T-MEC. Sin embargo, si el T-MEC se desmorona, las importaciones mexicanas podrían enfrentar un 55% arancelario, lo que sería un «contundente golpe» para la economía.
• México exportó más de 500 mil millones de dólares en bienes y servicios a Estados Unidos el año pasado, lo que está en juego.

Indicadores Económicos

• El Producto Interno Bruto (PIB) turístico cayó un 0.9% anual en el primer trimestre de 2025.
• El PIB general de la economía mexicana creció 1.2% anual en el segundo trimestre de 2025, pero la industria manufacturera se contrajo un -0.2%.
• México proyecta un crecimiento económico de apenas 0.2% para todo 2025.
• Se observa un estancamiento económico y un freno a la inversión, con la destrucción de más de 139 mil empleos formales en el segundo trimestre de 2025.

3. Oportunidades y Beneficios del Nearshoring en México

A pesar de los desafíos, México presenta sólidas ventajas para el nearshoring:

Ubicación y Tratados Comerciales

• Su proximidad geográfica a Estados Unidos es una ventaja real y estratégica, facilitando la comunicación y reduciendo tiempos logísticos.
• El T-MEC es un pilar fundamental que permite a las empresas exportar a EE. UU. sin aranceles si cumplen con las reglas de origen, haciendo atractiva la operación desde el norte del país.

Infraestructura y Talento

• Mano de obra calificada es uno de los pilares de diferenciación.
• Desarrollos industriales como Capithal Colotlán y PIC en Zapopan Norte, Jalisco, ofrecen un modelo híbrido y flexible para empresas de todos los tamaños, con una ocupación del 91%.
• La actividad logística ha crecido significativamente en espacios industriales, representando más del 30% del total.
• México se posiciona como el principal proveedor de equipo de cómputo para EE. UU., con exportaciones que se duplicaron en el primer semestre de 2025, abriendo una nueva oportunidad de nearshoring en el área tecnológica.
• La Industria 4.0 está en auge, con México instalando aproximadamente 6,000 robots industriales por año, siendo el número uno en América Latina y segundo en el continente, lo que se refleja en un aumento de la productividad hasta en un 50%.

Inversión Extranjera Directa (IED)

• El Plan México impulsa inversiones energéticas e industriales, como los casi 7 mil millones de dólares de Sempra Infraestructura y Mercado Libre en proyectos de gas natural licuado, energía eólica, y robustecimiento de la red logística.
• En julio de 2025, México captó más de 104 mil millones de pesos en anuncios de inversión de 15 empresas en sectores como alimentación (Grupo Bimbo), logística (Amazon), farmacéutica (KENER, GENBIO, ALPHARMA, NEOLSYM), manufactura (Franke), bienes raíces industriales (Meor, Thor Urbana) y automotriz (ABB, NBHX, SK Tec, American Industries, Dual Borgstena).
• Las Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) del sector industrial registran un avance del 18% en la Bolsa Mexicana de Valores este año, impulsado por la capitalización de la demanda logística y los altos niveles de ocupación.

4. Desafíos y Obstáculos para el Nearshoring en México

A pesar de las oportunidades, existen barreras significativas que deben abordarse:

Incertidumbre y Seguridad

• El reto más apremiante en México es garantizar la seguridad jurídica y energética.
• Existe una narrativa que «sataniza» al país como una «tierra de forajidos» donde el crimen organizado se impone al estado, lo que ha provocado que las nuevas inversiones se esfumen.
• La percepción de inseguridad en distintas regiones impacta negativamente tanto al turismo local como al extranjero.

Gobernanza y Coordinación

• Se observa una falta de coordinación entre secretarías clave del gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como la Secretaría de Economía (Marcelo Ebrard) y la Secretaría de Turismo (Josefina Rodríguez). Esta desconexión, descrita como un «divorcio administrativo», amenaza con frenar el desarrollo de sectores importantes.
• La gestión de la Secretaría de Turismo carece de un plan claro y ha demostrado inexperiencia.
• La implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla programas sectoriales en conjunto, no se concreta en la práctica a pesar de la base jurídica.

Mercado Laboral y Minería

• Los adultos mayores son los más afectados por el desempleo debido a la automatización y la preferencia por jóvenes.
• La informalidad laboral sigue en aumento, pasando del 79.4% de unidades económicas en 2018 al 79.8% en 2023, y el empleo informal subió del 32.8% al 35.4%.
• México registra un estancamiento en la calidad de empleo y ha perdido empleos formales en los últimos meses del segundo trimestre de 2025.
• El sector minero advierte que el Plan México está en riesgo sin nuevas concesiones mineras, ya que la Ley Minera de 2023 ha creado incertidumbre, con más del 51% de los proyectos en pausa. Esto amenaza el abasto de minerales esenciales para la electromovilidad y las energías limpias.

Logística y Tecnología

• La Guardia Nacional ha sido denunciada por extorsiones en aeropuertos y puertos, con cobros ilegales que van desde mil dólares hasta 80 mil pesos, actuando sin un marco legal regulatorio en el comercio exterior.
• Existe una brecha de talento especializado necesario para operar las plantas inteligentes y las tecnologías de Industria 4.0 que demandan las multinacionales que llegan.

4.1 Brecha de Talento en Industria 4.0

La transformación digital requiere perfiles técnicos altamente especializados, como ingenieros en automatización, expertos en ciberseguridad industrial y analistas de datos. La educación superior y técnica en México aún no cubre la demanda generada por la adopción acelerada de tecnologías inteligentes.

4.1.1 Necesidad de Alianzas Academia-Empresa

Es fundamental fortalecer la vinculación entre instituciones educativas y empresas para diseñar programas de capacitación ajustados a las necesidades reales del sector industrial, garantizando una fuerza laboral lista para la Industria 4.0.

5. Sectores Clave con Potencial o Impacto del Nearshoring

El nearshoring está reconfigurando la actividad económica en los espacios industriales de México, con un peso creciente en ciertos sectores.

• Logística: Se ha posicionado como la principal fuerza dentro del mercado industrial, pasando de representar el 20% a más del 30% del total, impulsado por el comercio electrónico y la optimización de cadenas de suministro.
• Automotriz y Autopartes: Mantiene una participación constante de alrededor del 15% del uso industrial, consolidándose como un motor clave gracias al T-MEC. México busca aumentar el contenido local en sus exportaciones automotrices, que ya alcanzan los 121 mil millones de dólares.
• Electrónica y Equipo de Cómputo: Ha ganado presencia en regiones con vocación tecnológica, con una participación cercana al 10% del uso industrial, y ha visto un repunte del 108% en el valor exportado de equipo de cómputo a EE. UU.
• Manufactura Avanzada y Aeroespacial: Estados como Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Chihuahua destacan en estos campos, atrayendo inversiones de alto valor agregado.
• Dispositivos Médicos: La frontera noroeste, especialmente Baja California, alberga uno de los mayores polos de manufactura de dispositivos médicos.
• Energías Renovables: Baja California también destaca en generación solar, y estados como San Luis Potosí y Coahuila están atrayendo proyectos eólicos, lo que complementa el perfil estratégico de México.

6. Estrategias y Acciones Propuestas/En Curso

Para capitalizar plenamente el nearshoring, se están implementando o proponiendo diversas estrategias:

Desarrollo de Proveedores y PYMES

• El Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), impulsado por la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Secretaría de Economía, busca integrar a PYMES mexicanas en las cadenas globales de valor, aumentando el contenido local. Se espera beneficiar a más de 100 PYMES durante la fase piloto.
• Nuevo León ha invertido 8 mil millones de pesos en créditos y programas para fortalecer a las PYMES locales y fomentar la sustitución de importaciones, como «Hecho en Nuevo León».

Infraestructura y Clima de Negocios

• La CANACO Durango propone una hoja de ruta de 90 días para mejorar el comercio exterior, que incluye la revisión de la tramitología, capacitación técnica, articulación con gobiernos locales y sector privado, y una estrategia integral de promoción de inversión para hacer de México el destino preferido.
• El Consejo Estatal Empresarial de Baja California busca reactivar la competitividad con un Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial 2025-2026, enfocado en clima de negocios, desarrollo de PYMES, promoción de sectores estratégicos y vinculación empresa-academia-gobierno.

Adopción Tecnológica y Talento

• Siemens se posiciona como catalizador de la digitalización industrial en México, ofreciendo soluciones como Digital Twin y software de simulación para diseñar fábricas inteligentes desde su concepción. La empresa colabora con universidades y ofrece capacitación para formar talento digital.
• SNP Group ofrece soluciones para la migración inteligente de sistemas ERPs, permitiendo a las empresas mexicanas modernizar su base digital sin frenar operaciones, crucial para industrias como la automotriz y manufactura.

Diversificación y Proactividad

• Se insta a México a diversificar sus mercados y no depender solo de Estados Unidos, aprovechando otros tratados comerciales con Europa, Asia y América Latina.
• La coyuntura actual exige una política exterior económica proactiva, capaz de proyectar al país más allá de su inercia geográfica y política.

6.1 Fortalecimiento de Capacidades Digitales

La modernización tecnológica no es opcional. Las empresas deben adoptar herramientas de automatización, análisis de datos y conectividad industrial para competir en cadenas de valor globales.

6.1.1 Soluciones ERP y Digital Twin

Plataformas como las ofrecidas por Siemens y SNP Group permiten a las empresas simular, optimizar y gestionar sus operaciones de manera eficiente, reduciendo tiempos y costos en la transición a la manufactura inteligente.

7. Ejemplos Relevantes de Desarrollo Regional

Varias regiones de México están capitalizando o buscando capitalizar el nearshoring:

• Nuevo León: Se ha consolidado como el principal polo de inversión de América Latina, generando el 32% de los empleos creados en México en la primera mitad de 2025 y contribuyendo con el 20% del crecimiento económico nacional. Ha atraído inversiones de empresas como Volvo, Lego y Unilever, con Unilever invirtiendo más de 30 mil millones de pesos en su planta de Salinas Victoria, generando mil 200 empleos directos e indirectos.
• Jalisco: Es apodado el «Silicon Valley mexicano» por su ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en electrónica y tecnologías de información. Capithal Colotlán y PIC en Zapopan Norte, un desarrollo industrial con un modelo híbrido, alcanza una ocupación del 91%.
• Tamaulipas: El nuevo Puerto del Norte en Matamoros inició operaciones con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, perfilándose como un motor para el comercio, desarrollo energético e industrial en el noreste de México. Altamira y su Puerto Industrial fueron seleccionados como «Polo de Desarrollo del Bienestar».
• Estado de México: Fue la entidad con mayor generación de empleos formales en el último año, con más de 100 mil nuevas plazas. Ha atraído importantes inversiones farmacéuticas y logísticas.
• Coahuila y San Luis Potosí: Junto con Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Sonora, han sido identificadas por el Banco de México como regiones con mayores beneficios por la relocalización. Coahuila y Durango concentran más de 500 empresas de Tecnologías de la Información.
• Baja California: Ha instalado el Consejo Estatal Empresarial para impulsar una política de desarrollo empresarial integral y sostenible, con una estrategia orientada al nearshoring.

8. Conclusiones y Perspectivas

México se encuentra en un punto de inflexión. Si bien el nearshoring representa una oportunidad sin precedentes para el crecimiento económico y la generación de empleo, el país enfrenta desafíos considerables relacionados con la incertidumbre arancelaria, la seguridad, la informalidad laboral y la necesidad de una mayor coordinación gubernamental y certeza jurídica.

Para consolidar su posición como socio clave en el comercio internacional y aprovechar plenamente el potencial del nearshoring, México debe:

• Asegurar la certidumbre jurídica y energética.
• Fortalecer la colaboración público-privada y la coordinación entre dependencias.
• Impulsar la capacitación y el desarrollo de talento especializado en tecnologías avanzadas.
• Continuar con la modernización de la infraestructura industrial y logística.
• Diversificar sus relaciones comerciales y reducir la dependencia de un solo socio.
• Abordar la inseguridad y la informalidad laboral para generar un entorno de mayor confianza y bienestar.

La capacidad de México para adaptarse a las nuevas condiciones internacionales y actuar de manera proactiva determinará si puede capitalizar esta oportunidad y transformarse en un nodo clave del «smartshoring» global.

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