Panorama Automotriz México – junio 2025

admin02/07/202502/07/2025015 minutos

La industria automotriz en México

La industria automotriz en México es un pilar de la economía nacional, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB), manufactura, empleo y divisas.

1. Importancia económica

La industria representa aproximadamente el 4% del PIB nacional y entre 18% y 20.5% del PIB manufacturero.
Es el principal generador de divisas del país, superando a las remesas, energía y turismo. En 2024 generó 108 mil millones de dólares en divisas.
El sector emplea directamente a más de un millón de personas, con cerca de 880,000 empleos directos en autopartes y hasta cinco veces ese número de forma indirecta.
En estados como Guanajuato, la industria representa más del 20% del PIB estatal y genera más de 110,000 empleos.
Impacta en 157 actividades económicas en el país, incluyendo 84 en manufactura y 73 en comercio y servicios.

2. Producción y exportaciones

Producción general

México es un líder global en producción automotriz, ocupando el quinto lugar mundial en fabricación de vehículos ligeros en 2024, superando a Corea del Sur y Alemania. También es el sexto mayor productor de vehículos pesados y el principal exportador mundial de tractocamiones.
En 2024 se produjeron casi 4 millones de vehículos ligeros. Aproximadamente 3.5 millones se exportaron a la región T-MEC.

Desempeño reciente

Las exportaciones sufrieron su primera contracción mensual en abril de 2025, cayendo 0.86%, principalmente por resultados débiles en manufactura, especialmente en el sector automotriz.
Las exportaciones automotrices cayeron 7.1% en abril de 2025, atribuido a nuevos aranceles de EE.UU. De enero a mayo de 2025, las exportaciones de vehículos ligeros acumularon una caída del 6.3%.
Entre el 81% y 85% de la producción automotriz mexicana se exporta a Estados Unidos. Las exportaciones hacia EE.UU. cayeron 10.3% en mayo de 2025, tras una caída del 8% en abril.
México también es un proveedor importante para Canadá, representando las exportaciones automotrices el 37.4% de las compras totales canadienses desde México en 2024.
El Estado de México se consolidó como líder nacional automotriz con 12,457 empresas vinculadas al sector, y sus exportaciones de equipo de transporte constituyeron el 58% del total estatal en 2024.

3. Actores clave y regiones

Empresas líderes

Grandes fabricantes globales como Ford, Nissan, General Motors, Stellantis y Volkswagen operan en México.
Ford tiene una historia de un siglo en México, con plantas en Hermosillo (Sonora), Cuautitlán (Edo. de Méx.), Chihuahua e Irapuato (Guanajuato). Su planta de Tlalnepantla fue crucial para desarrollar la industria de autopartes nacional.
JAC ha consolidado a México como su mercado más importante fuera de China, con más de 82,000 unidades vendidas desde 2017. Tiene una alianza estratégica con Giant Motors Latinoamérica y busca integrarse profundamente en la cadena de suministro eléctrica del país.
BYD ha crecido rápidamente, convirtiéndose en la séptima marca automotriz más grande en México con el 5% del mercado y 80,000 autos vendidos en 18 meses. México se convirtió en el mayor importador mundial de autos chinos hechos en China en el primer trimestre de 2025.
Bosch México anunció una inversión de 100 millones de dólares en 2025 para desarrollar proveedores locales y ampliar plantas, fortaleciendo su liderazgo.

Regiones clave

Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo conforman un hub estratégico metropolitano.
Coahuila destaca en producción de autopartes y es clave para la manufactura de vehículos eléctricos.
Guanajuato es un importante centro de manufactura y exportación automotriz.
Puebla tuvo un aumento del 7.8% en ventas de vehículos nuevos en el primer trimestre de 2024-2025, a pesar del desaceleramiento nacional. Es además un importante productor de autopartes.
San Luis Potosí está atrayendo inversión en manufactura de autopartes, como la empresa surcoreana SL MEX.

4. Retos

Aranceles de EE.UU.

La imposición de aranceles del 25% al 50% sobre acero y aluminio impacta significativamente a México, dado que las cadenas de suministro automotrices están integradas y componentes cruzan fronteras múltiples veces.
Aunque aplica un arancel reducido del 15% a vehículos que cumplen reglas de contenido regional del T-MEC, persisten dudas sobre la estabilidad a largo plazo y su efecto en la competitividad exportadora y el PIB nacional.

Competencia china

La entrada de vehículos chinos baratos preocupa, con algunos expertos advirtiendo sobre la “desindustrialización” del sector automotriz mexicano.
El análisis de USITC sugiere que autopartes chinas se ensamblan en México para evadir aranceles más altos de EE.UU. Se han hecho llamados para que México imponga sus propios aranceles a vehículos chinos.

Calidad del combustible

La mala calidad de los combustibles afecta directamente a la industria automotriz, causando un deterioro más rápido de motores y sistemas, y obstaculizando esfuerzos para mejorar la eficiencia vehicular y reducir emisiones.

Problemas laborales

La revisión del T-MEC prioriza claramente las condiciones laborales en la industria automotriz mexicana, impulsada por demandas sindicales de EE.UU. y preocupaciones por la brecha salarial.
Propuestas como la semana laboral de 40 horas impactarían procesos industriales, turnos y manejo de horas extras.

Interrupciones en la cadena de suministro

El sector enfrenta riesgos en las cadenas de suministro establecidas debido a políticas proteccionistas y desaceleración económica global.
La logística para importar vehículos chinos también ha provocado saturación portuaria.

Caída en ventas y producción

México experimentó una caída del 0.4% en ventas de autos nuevos en mayo de 2025, la primera desde 2020. La producción también descendió un 2% en mayo de 2025.

5. Inversiones y áreas de crecimiento

Electromovilidad (VE)

Panorama actual

México busca que al menos el 50% de sus ventas de vehículos sean eléctricos para 2030, aunque actualmente representan solo alrededor del 10%.

Avances recientes

La producción de vehículos eléctricos creció 73.9% en el primer trimestre de 2025 y 72.27% a inicios de 2025.
Modelos como el Mustang Mach-E (Ford) y el Chevrolet Equinox EV (GM) se producen en México.
JAC lidera la electromovilidad en México y abrió el primer aula especializada en vehículos eléctricos JAC en colaboración con Grupo CEDVA para capacitar técnicos.
El proyecto Olinia busca desarrollar un auto eléctrico 100% hecho en México, con interés de participación de JAC.

Infraestructura y proveeduría

La industria de llantas invierte fuertemente en México, con más de 1.31 mil millones de dólares en años recientes (Aztema, Michelin), posicionando a México como un gran fabricante global de llantas y pilar estratégico para el sector automotriz, especialmente para llantas de VE.
TRUMPF México es clave para la producción de vehículos eléctricos, ofreciendo tecnología láser avanzada para manufactura automotriz.
Se espera que México aumente casi cuatro veces la fabricación de motores eléctricos entre 2025 y 2030, capturando alrededor del 10% de la producción norteamericana.

Inteligencia Artificial (IA)

La IA es un nuevo motor para el mercado laboral en México. El sector automotriz explora su uso en conducción autónoma, mantenimiento preventivo y optimización de rutas.
TRUMPF utiliza IA en sistemas de inspección integrados para manufactura automotriz.

Industria de autopartes

México es el cuarto mayor productor mundial de autopartes, suministrando el 44% de las compras estadounidenses de autopartes.
La inversión china en componentes eléctricos y autopartes en México aumentó un 77% en el último año.

Logística

La ubicación geográfica estratégica y base manufacturera de México son cruciales para mejorar cadenas de suministro transfronterizas, especialmente para la industria automotriz.
Eventos como Road 2 Logistics Automotive 2025 son clave para reconfigurar la cadena de suministro automotriz.

6. Perspectiva futura y estrategias

Plan Nacional

El «Plan México» del presidente Claudia Sheinbaum busca fortalecer la industria automotriz incrementando la producción nacional, elevando el contenido nacional en la cadena de valor en un 15% y reduciendo los tiempos de realización de inversiones.

Negociaciones internacionales

México refuerza su defensa del acero y aluminio frente a aranceles de EE.UU., con negociaciones en curso para buscar tratamiento preferencial.

Fortalecimiento local

Existe un enfoque en fortalecer la cadena de suministro local y atraer inversión, especialmente de Europa y China, para la manufactura de autopartes.

Educación y talento

Se realizan esfuerzos para alinear las ofertas educativas con las demandas industriales, asegurando una fuerza laboral capacitada para manufactura avanzada y nuevas tecnologías.

Colaboración internacional

Las colaboraciones internacionales, como con Italia y Japón, buscan profundizar el comercio e inversión, especialmente en sectores de alta tecnología y componentes de electromovilidad.